発売日：2012年10月2日(毎月2日発売)
---------------------------------------
表紙イラスト[すめらぎ琥珀]
お姉さんとボク〜Hな撮影会〜[しなのゆら]（カラーコミック）（初登場）
カラー８ページ。レースクイーンの撮影会に美少年が来たため、ショタなクイーンさんがわざとエッチなポーズを見せ付けますが…
ポプリクラブ系で良く描いている人が初登場。まあ予想の範囲内の内容。
メタボるSISTER[キリヤマ太一]（カラーコミック）
カラー４ページ。ちょっと太ってしまった人妻さんが、義弟（旦那さんの弟）の学生さんを押し倒して「さあ、エッチして痩せるのよ」とか言って腰を振りまくります。
ゲームの原画で有名（？）な人。今まではイラストを描く程度でしたので、漫画は初めて見たかな。ディスカバリーとか懐かしいですね。しかとみよ氏は今頃なにをしているのだろう。
Transformation girl[紙魚丸]
巻頭カラー。クール系のヒロインさんは同じ大学のメガネ君と付き合っていますが、その理由が「アンタみたいなダメ人間に陵辱されるというシチュエーションが興奮する」とかいう酷いもので…
ホットミルクではなじみの無い人ですが、既にコアマガジンから本が出ている模様。なんというか絵柄が、ヤングキングアワーズあたりに載っていても全く問題の無いタイプです（なんとなく少年画報社ノリを感じます）。絵も話もそつはありませんが、特に興奮するものでも有りません。この人はふつーに、一般漫画を描いた方が良いのではないかな？
コンたくと[天太郎]
空手大会で優勝を目指す主人公君が山篭りしていたところ、狐面の女の子に襲撃されて…
特に感想は無いいつもの天太郎漫画。この人ワニマガジンに移らなかったのね。
ご契約はこちらです！[綾枷ちよこ]（初登場）
一人暮らしの男のところにメガネ美人の保険外交員が来て、「エッチをさせてくれたら契約する」という事でまとまり…
ちょーありがちな展開。まあ絵も話もそこそこ手堅くまとまっていました。
ヒロインさんが二年ぶりに転校前の友人の家を訪ねたところ、弟同然だった男の子が何故かよそよそしいのです。どうも二年間で胸が大きくなったので直視できないみたいで…
ということで、他の家族がいない間に二人でグチャグチャとエッチ。あんまり好きな絵柄でもないけどエロは頑張っています。
クールな上司は秘蜜主義[白ぅ〜凪ぃ]（カラーコミック）
カラー８ページ。会社帰りに中華料理屋に入ったら、何故か美人上司がチャイナ服で接客していました。
上司さんが「どうか会社にはこのことは黙っていて」と言いつつエッチなことをしてきまして、という流れ。以前に「失楽天」に描いていた漫画同様、大きな胸にこだわりが有るようです。
夏色ビッチ[鬼塚たくと]（カラーコミック）
カラー６ページ。夏の海辺でお姉さんが可愛い男の子を食べてしまいます。
この間まで、WEBコミックのフレックスコミックで「貧乏姫ですが、何か？」という漫画を連載していた人なのですが、この人エロ出身だったのかぁ。知らなかった。普通漫画を先に知ったのでエロシーンがあると妙に興奮しますな。
COVER GIRLLS EPISODE[すめらぎ琥珀]（カラーコミック）
カラー３ページ。表紙連動漫画。和服未亡人が義弟にやられちゃう、いかにものすめらぎ琥珀漫画
---------------------------------------
という事で以前のホットミルクの面影は何一つ有りませんが、全くの別雑誌が立ち上がったと思えば…
